Ця інструкція призначена для того, щоб полегшити процес інтеграції Ordage з KeyCRM. Її використання дозволить ефективно передавати та відстежувати інформацію про замовлення між обома сервісами.
¶ Налаштування перед підключенням:
Перш ніж розпочати процес підключення інтеграції, вам слід виконати наступні налаштування:
- Статуси Замовлень в KeyCRM:
Додайте всі необхідні статуси замовлень в розділі "Налаштування" -> "Замовлення" -> "Статуси". Тут ви можете додавати, видаляти та редагувати потрібні статуси для вашого бізнесу. - Товари в KeyCRM:
Внесіть всі товари, які вам потрібно відстежувати, в систему KeyCRM. Це можна зробити як вручну, так і за допомогою функції імпорту.
¶ Підключення інтеграції:
Для успішної інтеграції слід виконати наступні кроки:
- У Ordage відкрийте Налаштування -> Інтеграції -> KeyCRM -> Змінити.
- Вставте API ключ з KeyCRM (знаходиться в розділі Налаштування -> Основні -> Згенерувати API ключ). Та вставте АРІ ключ в Ordage та увімкніть перемикач -> Увімкнути інтеграцію.
Створення тригера в KeyCRM:
- Перейдіть в розділ KeyCRM Налаштування -> Додатково -> Автоматизації.
- Додайте новий тригер з наступними параметрами:
- Назва: наприклад, "Інтеграція Ordage".
- Подія: "Замовлення / Зміна статусу замовлення" і оберіть необхідні статуси для передачі в Ordage.
- Час виконання: "Відразу".
- Умови для виконання: оберіть статуси та перелік необхідних статусів.
- Дії: оберіть "Відправити вебхук" та вставте скопійований вебхук з Ordage (розділ "Налаштування" -> "Інтеграції" -> "KeyCRM" -> "Увімкнути інтеграцію").
- Збережіть тригер.
¶ Налаштування в Ordage:
- У Ordage відкрийте Налаштування -> Інтеграції -> KeyCRM -> Увімкнути інтеграцію.
- Вставте API ключ з KeyCRM (знаходиться в розділі Налаштування -> Основні -> Згенерувати API ключ).
- У поле “Архівні статуси” оберіть ті статуси, які з KeyCRM будуть автоматично переноситись у Ordage, у розділ “Архів”
- Оберіть чи має інформація про товар (назва, ціна, опис, тощо) оновлюватись при повторному надходженні товару з таким самим SKU (артикулом) з KeyCRM
- Оберіть, чи бажаєте отримувати банківські транзакції про оплату замовлень з KeyCRM
- Оберіть, чи бажаєте передавати собівартість номенклатури з Ordage до KeyCRM (під час івумкненого налаштування передачі собівартості товару, радимо увімкнути налаштування “Не змінювати дані про товар в Ordage”
Якщо перемикач увімкнено в Ordage, інформація про товар ( назва, ціна, опис, тощо ) не оновлюватиметься при повторному надходженні товару з таким самим SKU (артикулом) з KeyCRM. Хоча товари синхронізуються по SKU, їхні дані можуть відрізнятися. Це дозволяє зберегти інформацію про асортимент, який вже додано до Ordage.
Якщо перемикач про банківські транзакції увімкнено в Ordage, інформація про оплати замовлень будуть додаватися у розділі Банк / Рух грошей після зміни статусу замовлень у KeyCRM.
- Збережіть налаштування.
Синхронізація замовлень: - Якщо у вас є раніше створені активні замовлення в KeyCRM, натисніть "Синхронізувати замовлення" в Ordage та оберіть за якими статусами замовлень синхронізувати. Це дозволить перенести замовлення тільки з обраними статусами в Ordage.
Зверніть увагу!!!
Під час синхронізації замовлень, варто обрати тільки ті статуси, які ще потребують обробки замовлення. Статуси що відповідають за відвантажені та неактуальні замовлення додавати до переліку синхронізації замовлень не варто.
Нові замовлення будуть автоматично підтягуватись в момент їх створення.
¶
Синхронізація Залишків на складі:
- Для того, щоб передавати дані про залишок товару у KeyCRM натисніть “Залишки на складах” та увімкніть перемикач “Передавати залишки у KeyCRM”, попередньо увімкнувши Складський облік у KeyCRM (інструкція від KeyCRM).
- Після чого оновіть список складів KeyCRM та проставте відповідність між складами.
Якщо до одного складу з KeyCRM додано декілька складів Ordage - кількість однакових товарів буде підсумована у складі KeyCRM.
Зверніть увагу! Для того, щоб побачити назви складів з KeyCRM, у KeyCRM має бути заведений мінімум 1 товар на складі.
Після збереження, коли в Ordage приходитиме замовлення з товаром - залишок по цьому товару автоматично буде оновлюватись в KeyCRM.
Як це налаштування допоможе вам:
- Не потрібно вручну переносити залишки товарів в KeyCRM🌟
- Не потрібно вести рухи товарів в обох системах - тепер ви можете робити це лише в Ordage🤗
- Менеджери, що працюють в KeyCRM бачитимуть актуальні залишки товару та зможуть планувати відправку клієнту🤩
¶ Разові товари та товари з властивостями:
- Коли ви створили замовлення з разовим товаром у KeyCRM - ви побачите його у замовленні в Ordage та створену нову номенклатуру для цього товару.
Якщо такий товар не мав артикулу у KeyCRM - у Ordage для цього товару буде буде створений SKU. - Якщо ви маєте товари з властивостями у KeyCRM - ви також отримаєте їх у замовленнях в Ordage, де через кому у назві буде вказано властивість цього товару (Напр. “Сорочка, біла, M”)
